STERENN PATRIMOINE & CONSEIL
Investir dans votre réussite, sécuriser votre avenir
Un conseil haut de gamme et sur-mesure pour une stratégie globale et durable.
Pourquoi Sterenn Patrimoine & Conseil ?
Nous accompagnons les dirigeants, professions libérales et cadres supérieurs dont les enjeux patrimoniaux nécessitent une vision globale, une véritable coordination patrimoniale et une réelle anticipation patrimoniale : investissements, fiscalité, rémunération, retraite, transmission et articulation entre patrimoine privé et professionnel.
Un cabinet au capital indépendant qui place vos intérêts au cœur de chaque décision
Indépendance & architecture ouverte
Capital indépendant.
Sélection rigoureuse des partenaires.
Accompagnement global
Vision 360° du patrimoine et de la famille.
Interlocuteur unique.
Écoute et proximité
Relation durable de confiance.
Disponibilité et suivi régulier.
Transparence & pédagogie
Explications des recommandations et des frais.
Confidentialité & exigence
Discrétion totale.
Accompagnement sur-mesure.
Passion et intégrité
Engagement total. Intégrité renforcée.
Notre vision du conseil
Une véritable coordination patrimoniale
Une décision pertinente dans un domaine ne l'est pas nécessairement à l'échelle de votre patrimoine. Notre rôle est d'en mesurer les interactions et d'assurer la cohérence de la stratégie d'ensemble.
Notaire
Actes · Civil · Transmission
Avocats / Avocat fiscaliste
Actes · Juridique · Fiscal
Expert-comptable
Comptabilité · Déclaratif · Social
Partenaires financiers
Société de gestion · Banque · Assureurs
Cabinets spécialisés
Expertises complémentaires
Notaire
Actes · Civil · Transmission
Avocats / Avocat fiscaliste
Actes · Juridique · Fiscal
Expert-comptable
Comptabilité · Déclaratif · Social
Partenaires financiers
Société de gestion · Banque · Assureurs
Cabinets spécialisés
Expertises complémentaires
Vos conseils habituels restent au cœur de l'accompagnement
Comprendre
Analyser votre situation et vos objectifs
Construire
Construire une stratégie adaptée et cohérente
Confronter
Échanger avec vos conseils et confronter les points de vue
Coordonner
Accompagner la mise en œuvre et assurer le suivi dans le temps
Architecture ouverte
Une sélection rigoureuse de partenaires de référence pour construire votre stratégie d'investissement.
Partenaires sélectionnés dans le cadre de notre architecture ouverte. Liste non exhaustive et susceptible d'évoluer. Les partenaires sont précisés dans notre document d'entrée en relation.
Le cabinet
Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris.
Nous apportons un conseil complet, offrant ainsi des stratégies sur mesure, globales et durables, pensées pour profiter du présent et anticiper les projets futurs.
Fondé sur des valeurs d'intégrité, d'exigence et de confidentialité, nous accompagnons une clientèle soucieuse de développer, structurer et optimiser son patrimoine.
Notre approche repose sur une indépendance capitalistique et décisionnelle vis-à-vis des établissements financiers, nous permettant de sélectionner objectivement les meilleures solutions parmi un large panel de partenaires reconnus : banques privées, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et foncières.
Nous misons sur la proximité, la personnalisation, et l'indépendance pour apporter des solutions d'investissement et patrimoniales haut de gamme.
Nous accompagnons principalement une clientèle de cadres dirigeants, entrepreneurs, professions libérales et familles, tous à la recherche d'un conseil global, transparent et personnalisé, pour construire, protéger et transmettre leur patrimoine. Pour les dirigeants, cela passe notamment par notre expertise en rémunération du dirigeant et, pour tous les profils à fiscalité élevée, par notre approche de l'optimisation fiscale.
Vos projets
Quel que soit votre projet patrimonial, nous vous accompagnons avec une approche personnalisée et des solutions concrètes
Valoriser votre patrimoine
Céder votre entreprise
Anticiper la transmission
Protéger votre famille
Transmettre l'entreprise
Optimiser vos revenus
Préparer votre retraite
Diversifier votre patrimoine
Optimiser votre fiscalité
Nos cas clients
Découvrez des exemples concrets d'accompagnement et de stratégies patrimoniales mises en place pour nos clients, selon leurs projets et leurs enjeux.
Vous vous interrogez sur vos projets patrimoniaux ?
Chaque situation est unique. Un premier échange permet souvent de clarifier vos enjeux, vos priorités et les options qui s'offrent à vous.
Les maîtres mots en gestion de patrimoine
Nos expertises
Une approche double, l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement pour un objectif commun : vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
Développer une stratégie globale, efficiente et durable pour vous accompagner tout au long de vos projets de vie.
Stratégies immobilières
Stratégies d'investissement
Structuration & transmission
Optimisation fiscale
Préparation de la retraite & prévoyance
Rémunération du dirigeant
Ingénierie patrimoniale
Professions libérales
Vous avez un besoin précis ? Consultez nos pages expertise dédiées pour approfondir chaque sujet.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.
Témoignages clients
La confiance de nos clients est notre plus belle reconnaissance
"Je suis ravi de l'accompagnement de Théo sur l'ensemble de mes sujets patrimoniaux. Théo a su clarifier ma situation en posant de manière précise et structurée les objectifs prioritaires à enclencher que ce soit en terme de transmission, fiscalité ou placement pour mes futurs projets de vie. Je recommande vivement son expertise et sa sympathie !"
"Je recommande vivement Théo pour la qualité de son accompagnement. Il m'a aidé à structurer ma stratégie patrimoniale et à mettre en place une stratégie fiscale cohérente, adaptée à ma situation et à son évolution. Son approche globale, sa pédagogie et la pertinence de nos échanges sur l'investissement m'apportent une vraie clarté dans mes prises de décision. C'est un professionnel à l'écoute, disponible et de bon conseil, que je recommande sans hésitation."
Retrouvez l'ensemble de nos avis sur notre fiche Google.
Contactez-nous
Prenons rendez-vous pour échanger sur votre projet patrimonial
Nos coordonnées
Transparence : la rémunération du cabinet (honoraires, commissions et rétro-commissions) vous est présentée avant toute intervention. En savoir plus.
Informations réglementaires : Sterenn Patrimoine & Conseil - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 25000325. Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les informations présentes sur ce site ne constituent pas une recommandation personnalisée d'investissement.