STERENN PATRIMOINE & CONSEIL
Investir dans votre réussite, sécuriser votre avenir
Un conseil haut de gamme et sur-mesure pour une stratégie globale et durable.
Pourquoi Sterenn Patrimoine & Conseil ?
Un cabinet au capital indépendant qui place vos intérêts au cœur de chaque décision
Indépendance & architecture ouverte
Capital indépendant.
Sélection rigoureuse des partenaires.
Accompagnement global
Vision 360° du patrimoine et de la famille.
Interlocuteur unique.
Écoute et proximité
Relation durable de confiance.
Disponibilité et suivi régulier.
Transparence & pédagogie
Explications des recommandations et des frais.
Confidentialité & exigence
Discrétion totale.
Accompagnement sur-mesure.
Passion et intégrité
Engagement total. Intégrité renforcée.
Architecture ouverte
Une sélection rigoureuse de partenaires de référence pour construire votre stratégie d'investissement.
Partenaires sélectionnés dans le cadre de notre architecture ouverte. Liste non exhaustive et susceptible d'évoluer. Les partenaires sont précisés dans notre document d'entrée en relation.
Le cabinet
Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris.
Nous apportons un conseil complet, offrant ainsi des stratégies sur mesure, globales et durables, pensées pour profiter du présent et anticiper les projets futurs.
Fondé sur des valeurs d'intégrité, d'exigence et de confidentialité, nous accompagnons une clientèle soucieuse de développer, structurer et optimiser son patrimoine.
Notre approche repose sur une indépendance capitalistique et décisionnelle vis-à-vis des établissements financiers, nous permettant de sélectionner objectivement les meilleures solutions parmi un large panel de partenaires reconnus : banques privées, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et foncières.
Nous misons sur la proximité, la personnalisation, et l'indépendance pour apporter des solutions d'investissement et patrimoniales haut de gamme.
Nous accompagnons principalement une clientèle de cadres dirigeants, entrepreneurs, professions libérales et familles, tous à la recherche d'un conseil global, transparent et personnalisé, pour construire, protéger et transmettre leur patrimoine. Pour les dirigeants, cela passe notamment par notre expertise en rémunération du dirigeant et, pour tous les profils à fiscalité élevée, par notre approche de l'optimisation fiscale.
Vos projets
Quel que soit votre projet patrimonial, nous vous accompagnons avec une approche personnalisée et des solutions concrètes
Valoriser votre patrimoine
Céder votre entreprise
Anticiper la transmission
Protéger votre famille
Transmettre l'entreprise
Optimiser vos revenus
Préparer votre retraite
Diversifier votre patrimoine
Optimiser votre fiscalité
Nos cas clients
Découvrez des exemples concrets d'accompagnement et de stratégies patrimoniales mises en place pour nos clients, selon leurs projets et leurs enjeux.
Vous vous interrogez sur vos projets patrimoniaux ?
Chaque situation est unique. Un premier échange permet souvent de clarifier vos enjeux, vos priorités et les options qui s'offrent à vous.
Les maîtres mots en gestion de patrimoine
Nos expertises
Une approche double, l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement pour un objectif commun : vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
Développer une stratégie globale, efficiente et durable pour vous accompagner tout au long de vos projets de vie.
Stratégies d'investissement
Structuration & transmission
Optimisation fiscale
Préparation de la retraite & prévoyance
Rémunération du dirigeant
Stratégies immobilières
Vous avez un besoin précis ? Consultez nos pages expertise dédiées pour approfondir chaque sujet.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.
Notre méthode d'accompagnement
Un processus structuré en 4 étapes pour construire et piloter votre patrimoine
Découverte & audit patrimonial
Analyse globale de votre situation : structure familiale, patrimoine existant, objectifs personnels et professionnels, projets de vie, contraintes budgétaires et fiscales, appétence au risque.
Cette étape permet d'établir une vision claire et structurée de vos enjeux à court, moyen et long terme.
Élaboration d'une stratégie sur-mesure
Restitution d'une stratégie personnalisée intégrant l'ensemble des dimensions patrimoniales : financier et immobilier, civil, budgétaire et fiscal, retraite et transmission.
Les orientations sont formalisées dans un dossier clair, structuré, directement exploitable, couvrant nos stratégies d'investissement personnalisées et, lorsque c'est pertinent, la structuration et transmission de votre patrimoine.
Mise en place opérationnelle
Après validation de la stratégie, nous coordonnons sa mise en œuvre avec les partenaires sélectionnés. Un accompagnement pas à pas pour sécuriser chaque décision et assurer une exécution cohérente.
Suivi régulier & ajustements
Rendez-vous pluriannuels pour suivre l'évolution de votre patrimoine et adapter votre stratégie aux évolutions personnelles, familiales et professionnelles. Un partenariat de confiance dans la durée.
Témoignages clients
La confiance de nos clients est notre plus belle reconnaissance
"Je suis tout à fait satisfaite de l'accompagnement de Théo. Il se rend parfaitement disponible pour ses clients et se montre très réactif et convaincant dans ses conseils financiers."
"Un accompagnement personnalisé et des conseils toujours pertinents. L'indépendance du cabinet fait vraiment la différence dans la qualité des recommandations."
"Excellente écoute et grande disponibilité. Nous avons enfin trouvé un interlocuteur unique capable de coordonner tous les aspects de notre patrimoine."
"Un accompagnement personnalisé et des conseils toujours pertinents. L'indépendance du cabinet fait vraiment la différence dans la qualité des recommandations."
"Excellente écoute et grande disponibilité. Nous avons enfin trouvé un interlocuteur unique capable de coordonner tous les aspects de notre patrimoine."
"Une vraie expertise technique associée à une capacité à expliquer clairement les choses. Je recommande vivement pour toute stratégie patrimoniale."
"Après l'achat de ma résidence principale, j'ai souhaité diversifier une partie de mon épargne. Théo m'a accompagnée pour définir une stratégie d'investissement et trouver des solutions répondant à mes attentes."
"Je suis tout à fait satisfaite de l'accompagnement de Théo. Il se rend parfaitement disponible pour ses clients et se montre très réactif et convaincant dans ses conseils financiers."
Les témoignages présentés sont représentatifs de l'expérience de nos clients.
Contactez-nous
Prenons rendez-vous pour échanger sur votre projet patrimonial
Nos coordonnées
Informations réglementaires : Sterenn Patrimoine & Conseil - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance inscrit à l'ORIAS. Numéro ORIAS : 25000325. Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Les informations présentes sur ce site ne constituent pas une recommandation personnalisée d'investissement.